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• 发布时间：2025-04-02 17:35:16
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　　上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”“刊行人”“公司”或“本公司”）一切董事、监事和高级执掌职员确保上市通告书的的确性、正确性、完美性，容许上市通告书不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完美性负责个人和连带的法令职守。

　　按照《中华国民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）《中华国民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相合法令、规矩的原则，本公司董事、高级执掌职员已依法实施诚信和勤劳尽责的仔肩和职守。

　　中国证券监视执掌委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交往所（以下简称“上交所”）、其他当局坎阱对本公司可转换公司债券上市及相合事项的观点，均不表白对本公司的任何确保。

　　本公司指导宏伟投资者戒备，凡本上市通告书未涉及的相合实质，请投资者查阅刊载于上交所网站（）的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券证券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）全文。

　　本上市通告书数值常常保存至幼数点后两位，若映现总数与各分项数值之和尾数不符的情状，均为四舍五入所致。

　　三、可转换公司债券刊行量：104,109.50万元（10,410,950张，1,041,095手） 四、可转换公司债券上市量：104,109.50万元（10,410,950张，1,041,095手） 五、可转换公司债券上市地方：上海证券交往所

　　七、可转换公司债券存续起止日期：2025年 3月 18日至 2031年 3月 17日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2025年 9月 24日至 2031年 3月17日（如遇法定节假日或平息日则延至其后的第一个事情日，顺延光阴付息钱子不另计息）

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或平息日，则顺延至下一个交往日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　十、付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内支拨当年利钱。正在付息债权备案日前（网罗付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及往后计息年度的利钱。

　　十三、可转换公司债券的担保情状：本次刊行的可转换公司债券不供给担保 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”），按照中证鹏元出具的信用评级陈诉，刊行人主体信用评级为 AA，评级预计为平稳，本次可转换公司债券信用评级为 AA。

　　本上市通告书按照《公国法》《证券法》《上市公司证券刊行注册执掌门径》《上海证券交往所科创板股票上市轨则》以及其他干系的法令规矩的原则编造。

　　经中国证券监视执掌委员会证监许可〔2025〕342号文允许注册，公司于 2025年 3月 18日向不特定对象刊行了 10,410,950张可转换公司债券，每张面值 100.00元，刊行总额 104,109.50万元。本次刊行的正帆转债向刊行人正在股权备案日 2025年 3月 17日（T-1日）收市后中国证券备案结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）备案正在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额局限（含原股东放弃优先配售局限）通过上交所交往体系网上向社会民多投资者刊行，余额由保荐人（主承销商）包销。

　　经上海证券交往所自律羁系肯定书〔2025〕72号文允许，公司本次刊行的104,109.50万元可转换公司债券将于 2025年 4月 3日起正在上交所上市交往，债券简称“正帆转债”，债券代码“118053”。

　　寻常项目：平时板滞开发安设任职；通用开发创筑（不含特种 开发创筑）；专用开发创筑（不含许可类专业开发创筑）；特 种开发贩卖；工业工程策画任职；工程时间任职（筹备执掌、 勘测、策画、监理除表）；板滞开发研发；板滞开发贩卖；机 械开发租赁；板滞电气开发贩卖；电子专用原料研发；电子专 用原料创筑；基本化学原料创筑（不含危急化学品等许可类化 学品的创筑）；电子专用原料贩卖；金属原料贩卖；气体、液 体辨别及纯净开发创筑；气体、液体辨别及纯净开发贩卖；电 子元器件与机电组件开发创筑；电子元器件与机电组件开发销 售；半导体器件专用开发创筑；半导体器件专用开发贩卖；物 联网行使任职；消息体系集成任职；智能担任体系集成；国内 营业代办；时间任职、时间拓荒、时间磋议、时间相易、时间 让渡、时间扩大；进出口代办；时间进出口；物品进出口。（除 依法须经同意的项目表，凭开业牌照依法自立发展谋划举动） 许可项目：转移式压力容器/气瓶充装；危急化学品谋划；特种 开发策画；特种开发安设改造缮治；筑造工程施工。（依法须 经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划举动，简直经

　　2009年 9月 22日，天然人黄勇、周明峥、周力、李东升、厉俊、冯越和于锋合伙出资设立正帆有限，注册血本为国民币 100.00万元。

　　2009年 9月 27日，上海海德司帐师工作全豹限公司出具文号为“海德会验字（2009）0739号”的《验资陈诉》，确认截至 2009年 9月 23日，正帆有限已收到一切股东缴纳的注册血本合计 100.00万元，统统为钱银出资。

　　2015年 5月 25日，正帆有限召开董事会合会，审议通过正帆有限以截至 2015年 4月 30日经立信司帐师“信会师报字[2015]第 114287号”《审计陈诉》审计的净资产 189,067,484.74元为凭借，遵守 1：0.578471746的比例折为公司等额股份 109,370,198股，每股面值 1元，股本总额 109,370,198元，余额 79,697,286.74元计入血本公积。上述净资产依然银信评估出具的《上海正帆科技有限公司拟股份造改造净资产公正价钱评估陈诉》“银信资评报（2015）沪第 0431号”评估，截至 2015年 4月 30日，正帆有限股东一切权力的经评估净资产为 24,281.25万元，较审计后账面净资产增值 3,422.45万元，增值率为 16.41%，评估值大于经审计的净资产金额。

　　2015年 6月 5日，正帆有限一切股东签定了《上海正帆科技股份有限公司倡始人和道》及《上海正帆科技股份有限公司章程》，对正帆有限改造为股份有限公司的事项举办了确认。

　　2015年 6月 29日，上海市商务委员会出具“沪商表资批[2015]2316号”《市商委合于允许上海正帆科技有限公司改造为股份有限公司的批复》，允许公司由合伙企业改造为股份公司，名称为上海正帆科技股份有限公司，允许正帆有限倡始人于 2015年 6月 5日签定的倡始人和道及公司章程。2015年 6月 30日，上海市国民当局向正帆科技核发了《中华国民共和国台港澳侨投资企业同意证书》“商表资沪股份字[2011]2417号”。

　　2015年 6月 30日，立信司帐师出具文号为“信会师报字[2015]第 114674号”的《验资陈诉》，对上述改造事项举办了审验。同日，正帆科技倡始人召开创立大会。

　　2015年 7月 8日，正帆有限就上述全体调动事宜操持完毕相应的工商调动备案手续，领取了上海市工商行政执掌局换发的股份公司开业牌照（注册号：）。全体调动后，股份有限公司的股本组织如下：

　　经中国证券监视执掌委员会于 2020年 7月 27日出具的《合于允许上海正帆注册允许，公司刊行国民币平时股（A股）64,235,447股，经上海证券交往所同意，公司股票于 2020年 8月 20日正在上海证券交往所科创板上市。本次刊行后，公司的总股本为 256,500,000股，此中有限售条款流畅股为 202,187,627股，无穷售条款流畅股为 54,312,373股。简直情状如下：

　　2022年 10月 11日，公司收到中国证监会《合于允许上海正帆科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2349号），允许公司向特定对象刊行股票的注册申请。本次以简单顺序向特定对象刊行股票的现实刊行数目为 9,437,854股，该等股份的备案托管及限售手续已于 2022年 10月28日正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司操持实现。本次刊行实现前后的公司股本情状如下：

　　公司于 2021年 2月 8日召开的第二届董事会第十九次集会和第二届监事会第十次集会、2021年 3月 1日召开的 2021年第一次偶然股东大会分袂审议通过了《上海正帆科技股份有限公司 2021年股票期权慰勉设计（草案）》等干系议案，向慰勉对象合计授予 2,000.00万份股票期权（此中网罗 172万份预留股票期权），行权股票泉源于公司向慰勉对象定向增发的公司 A股平时股股票。

　　次集会分袂审议通过了《合于初度向慰勉对象授予股票期权的议案》，允许以2021年 3月 2日为初度授予日，向切合授予条款的 55名慰勉对象授予 1,828.00万份股票期权。2022年 2月 25日，公司召开的第三届董事会第八次集会、第三届监事会第六次集会分袂审议通过了《合于向 2021年股票期权慰勉设计慰勉对象授予预留局限股票期权的议案》，允许以 2022年 2月 25日为授予日，向切合授予条款的 8名慰勉对象授予 87.00万份股票期权。

　　2022年 4月 27日，公司召开第三届董事会第十次集会和第三届监事会第七次集会，审议通过了《合于公司 2021年股票期权慰勉设计初度授予股票期权第一个行权期行权条款效果的议案》；2023年 4月 24日，公司第三届董事会第二十次集会和第三届监事会第十六次集会，集会审议通过了《合于公司 2021年股票期权慰勉设计初度授予的股票期权第二个行权期、预留授予的第一个行权期行权条款效果的议案》；2024年 4月 29日，公司第三届董事会第二十八次集会和第三届监事会第二十三次集会，审议通过了《合于公司 2021年股票期权慰勉设计初度授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期行权条款效果的议案》。

　　公司于 2021年 11月 8日召开第三届董事会第六次集会和第三届监事会第四次集会、2021年 11月 24日召开的 2021年第四次偶然股东大会，分袂审议通过《合于公司及其摘要的议案》等干系议案，向慰勉对象合计授予 972万份股票期权（此中网罗 50万份预留股票期权），行权股票泉源于公司向慰勉对象定向增发的公司 A股平时股股票。

　　2021年 12月 3日，公司第三届董事会第七次集会和第三届监事会第五次集会分袂审议通过了《合于向 2021年第二期股票期权慰勉设计慰勉对象初度授予股票期权的议案》，允许以 2021年 12月 3日为初度授予日，向 10名慰勉对象授予 922.00万份股票期权。截至 2022年 12月 5日，公司 2021年第二期股票期权慰勉设计预留的50万份股票期权自慰勉设计经2021年第四次偶然股东大会审议通事后跨越 12个月未昭着慰勉对象，预留权力失效，公司对该局限股票期权予以刊出。

　　2022年 12月 5日，公司召开第三届董事会第十七次集会，审议通过了《合于公司 2021年第二期股票期权慰勉设计初度授予的股票期权第一个行权期行权条款效果的议案》；2023年 12月 8日，公司召开第三届董事会第二十五次集会和第三届监事会第二十一次集会，审议通过了《合于公司 2021年第二期股票期权慰勉设计第二个行权期行权条款效果的议案》。

　　截至 2024年 6月末，公司的两期股权慰勉设计因为股票期权行权共计刊行21,060,800股公司 A股平时股股票，所召募资金均用于补没收司活动资金。截至截至 2024年 6月末，公司的股本组织如下：

　　截至 2024年 6月 30日，公司股本总数为 286,998,654股，公司前十名股东及持股情状如下：

　　安好基金－中国安善人寿保 险股份有限公司－分红－个 险分红－安善人寿－安好基 金权力委托投资 2号简单资 产执掌设计

　　注：原前 10名股东中存正在回购专户，未纳入上表前 10名股东列示；截至 2024年 6月30日，公司回购证券账户持股数为 4,489,317股，持股比例为 1.56%。

　　截至 2024年 6月 30日，帆船控股持有公司 50,789,260股股份，占公司总股本的 17.70%，为公司控股股东，帆船控股简直情状如下：

　　截至 2024年 6月 30日，YU DONG LEI先生与 CUI RONG幼姐通过帆船控股（两人分袂持股 49.51%、49.50%）间接持有公司 50,286,447股股份（占公司总股本的 17.52%），两人系鸳侣合连，同时 YU DONG LEI先生通过公司员工持股设计持有公司 1.5万股股份（占公司总股本的 0.00%），同时 YU DONG LEI承担刊行人董事长、CUI RONG承担刊行人董事，对公司宏大决定及谋划执掌拥有肯定性影响，YU DONG LEI、CUI RONG为公司合伙现实担任人。刊行人控股股东和现实担任人迩来三年未产生转变。

　　刊行人极力于任职泛半导体、光纤通讯和生物医药等高科技家当，向客户供给造程合头体系与设备、合头原料和专业任职等归纳任职。公司容身于向高科技家当及进步创筑业供给气体化学品供应体系，同时向前端拓展电子气体、工业气体和进步原料营业及泛半导体开发配套子体系营业，向后端结构减排及轮回再欺骗营业，持续夯实合头体系、焦点原料和专业任职“三位一体”的营业定位。

　　公司的电子工艺开发要紧行使于泛半导体行业，网罗高纯气体和湿化学品供应体系（简称：高纯介质供应体系）和泛半导体工艺开发模块与子体系两块营业。

　　泛半导体行业等高科技创筑业正在临蓐经过中，存正在多种格表造程，对工艺精度、工艺介质和工艺情况都有较高请求，工艺中会用到大宗高纯、超高纯的干湿化学品或进步原料，对介质输送体系的请求极其庄敬。

　　公司电子工艺开发营业中的高纯介质供应体系是公司守旧主开营业，也是公司目前体量最大的营业。陈诉期内，公司电子工艺开发营业占公司全体开业收入的比例为 70%独揽；2022年，公司新拓荒了泛半导体工艺开发模块与子体系营业，已告终向国内头部半导体开发和光伏电池片工艺开发厂商批量供货。

　　1）公司高纯介质供应体系的客户群是泛半导体行业的 FAB创筑厂商，该体系是将客户临蓐经过中所需的高纯气体、湿化学品和进步原料供应至客户的工艺机台开发。该体系中的焦点产物是供应经过中告终“输送分拨、蒸发冷凝、混配稀释”等根本效力的独立开发/单位，以餍足客户正在纯度担任、工艺担任以及安静担任三大方面的焦点诉求。高纯介质供应体系的焦点时间正在于策画、创筑和庄敬的品控。该体系中目前要紧产物网罗特气柜、化学品主题供应柜、分流箱、化学品稀释混配单位、液态源输送开发等。

　　公司的高纯介质供应体系正在国内处于当先位置，客户群体已掩盖诸多下 业的领军企业，如中芯国际、京东方、三安光电、顺手光电、恒瑞医药等国内知 名客户以及 SK海力士等国际品牌客户。 高纯工艺介质供应体系示希图 规范气体供应体系示希图

　　泛半导体工艺开发模块与子体系是公司 2022年新拓荒进入墟市的营业。泛半导体工艺开发家当的特色之一便是开发品牌商自行拓荒创筑焦点模块，而通用模块/子体系寻常由专业第三方创筑。GAS BOX是一种正在半导体工艺开发侧的模组化气体供应体系，是半导体干法工艺开发中极为厉重的通用子体系。GAS BOX正在为开发造程缜密供气的同时还须要防守各式毒性、可燃性气体的暴露，简直包括手动/气动截止阀、逆止阀、质料流量担任器、压力调整担任器、高缜密过滤器、垫片、镀银螺帽/螺丝等组件。因极高的安静气密性、耐蚀性、幼型化和担任精度请求，故拥有较高时间门槛和行业壁垒。目前公司 GAS BOX产物合用于8-12英寸集成电道、平板显示、光伏太阳能、光纤等行业。公司产物依然向国内头部半导体开发和光伏电池片工艺开发厂商批量供货。目前 GAS BOX的国际供应商正在国内的墟市占领率仍然正在 90%以上，公司目前以更平稳的供应、更专业的策画、更迅速的反应、更专业的任职等上风位于国内供应商的前哨。

　　化学品稀释混配单位：稀释、 混配分别浓度的化学品，满 足半导体工艺临蓐中须要多 种分别浓度的同类化学品的 需求

　　液态源输送开发：供给液态 源汽化时所须要的足够的热 能，支撑液态源蒸汽供应压 力，将液态源蒸发并以气态 形势平稳输送至工艺机台

　　泛半导体开发流体配套模组： 常常称为 Gas Box，系为泛半 导体工艺开发客户供给配套 子体系

　　公司的生物造药开发是为医药创筑家当供给清白临蓐所需的造药用水、流体工艺等合头体系办理计划，从单位设备、原料到体系集成及运维，帮力抗体卵白等生物药、疫苗、细胞与基因调养、体表诊断时间研发及家当化。公司通过整合国际进步时间，筑造当地研发、创筑及配套任职才华，餍足用户对项目筑造及运转的高品德任职需求。要紧产物和任职有：

　　1）造药用水体系：公司是造药用水范畴专业的体系集成商，有富厚的工程行使实绩积攒，跟着 GMP等规矩对造药用水的更高请求，打造簇新的研发、创筑和任职平台，加疾产物的升级换代，为行业供给职能佳、操作牢靠、能耗低、切合庄敬药品临蓐质料执掌榜样的造药用水和干系系列产物，造药用水体系要紧网罗：纯化水造备体系、打针用水造备体系、纯蒸汽产生器、积蓄与分拨模组开发等系列产物；

　　2）流体工艺体系：①生物工艺体系，要紧用于人用疫苗临蓐线，动物疫苗临蓐线，基因/单抗临蓐线，酶造剂临蓐线，要紧产物网罗生物发酵响应器、超滤纯化开发；②高端造剂体系，要紧用于脂肪乳，脂质体，微球，无菌混悬剂，侵蚀性体系，教育基与缓冲液、灭活开发、配剂造液体系等系列产物； 3）立异药孵化任职：公司创筑了立异药物任职平台，涵盖科学家创业所需的实行室级别步骤租赁、质料文献体例、验证培训及临蓐运维托管的专业任职，供给客户定造工艺属性的流体体系、超滤体系、隔绝体系等笼络定造的合头开发及耗材，餍足用户从科学磋议到贸易化临蓐各阶段的临蓐步骤策画及筑造需求。

　　公司的生物造药开发营业是从公司的流体体系和微污染担任时间表溢到有肖似行使请求的生物造药范畴，从生物造药行业的造药用水体系发轫，逐渐开展到生物造药工艺设备，并逐渐正在生物造药范畴攻陷了平稳的墟市位置。公司生物造药开发营业经历 10年开展，掩盖了国内生物造药范畴的多家行业要紧客户。

　　公司生物造药营业子公司正帆百泰正在深耕环绕生物造药行业的 Capex营业-生物造药开发营业的同时，也发轫结构进入生物医药的 Opex营业-原辅料耗材范畴。

　　纯化水造备体系：全新智能无 人值守，集成多种进步工艺技 术，可餍足生物造药对超高水 质、高平稳性、合规性等厉苛 请求

　　纯蒸汽产生器：进步奇特的蒸 发与预热策画，供给干燥无热 原的纯蒸汽，切合庄敬的灭菌 工艺请求

　　疫苗抗体临蓐线：供给人用及 兽用疫苗、抗体、胰岛素、激 I 素类等生物造药 临蓐线，包 含发酵、纯化、配液、灭活、 造剂全流程工艺及开发

　　高端造剂临蓐线：脂质体、微球、 脂肪乳等高端造剂的工艺及全 主动化开发。包括临蓐工艺及调 试任职

　　超滤纯化开发：供给生物造药 及化学造药中合头的超滤纯 化单位开发。通过担任跨膜 压，恒压/恒流等格式举办主动 化临蓐

　　（1）电子特气：电子特气是泛半导体企业加工创筑经过中的合头原料，其质料直接影响下搭客户的良率和职能，刊行人已具备合成、提纯、混配、充装、分解与检测等焦点才华。电子特气产物中的砷烷、磷烷属于公司自研自产产物，已告捷告终了国产取代，是国内为数不多能平稳量产电子级砷烷、磷烷的企业之一。

　　（2）电子大宗气和高纯工业气体：电子大宗气属于工业气体周围。公司拓荒了网罗高纯氮、氧、氩气、高纯氢气等泛半导体行业工艺中举动载气应用的各式大宗气体。公司通过逐渐进入电子大宗气的临蓐供应才华，稳步成为电子气体营业归纳供应商和任职商。

　　（3）电子进步原料：电子进步原料是指行使于电子创筑及干系家当的格表原料，如半导体原料、各式薄膜、高纯度金属原料等，通常行使于光电子、化合物半导体、太阳能光伏电池、液晶显示器、光导纤维创筑等诸多范畴。集成电道创筑的前道工序如表延、化学气相浸积、离子注入、掺杂、刻蚀、洗刷、掩蔽膜天生等工艺简直都须要分别品种和分别纯度的电子进步原料和电子气体通过分此表工艺使硅片拥有半导体职能。公司近年持续加大正在电子进步原料范畴的研发力度，以前期营业贩卖电子进步原料正逐渐走向自研自产。

　　公司依托本身焦点时间，以电子特气为基本，加持电子大宗气的逐渐投产和贩卖，加疾研发电子进步原料的经过，持续夸大贩卖半径、拓展产物品类，并正在安静执掌方面做到庄敬把控临蓐、积蓄、提纯、检测和运输等合节。合头原料营业依然逐渐成为公司的要紧营业之一。

　　砷烷：砷烷是集成电道掺杂 工艺、半导体照明、功率器 件以及砷化镓太阳能电池 范畴的化学气相浸积工艺 所需的厉重原原料

　　磷烷：磷烷是集成电道掺杂工艺、半 导体照明、功率器件以及砷化镓太阳 能电池范畴的化学气相浸积工艺所需 的厉重原原料，常常与砷烷配套应用

　　羼杂气体：羼杂气体是指两种 或以上的气体产物遵守肯定 的比例匀称羼杂后酿成的产 品，行使于集成电道、平板显 示、半导体照明、光伏等范畴 的多种工艺

　　公司的专业任职指的是 MRO和 Recycle营业。MRO系针对客户已筑成的电子工艺开发、生物造药开发供给后续配套任职，网罗技改工程、开发贩卖、配件归纳采购、维修珍惜及运营等任职，其任职对象要紧为由公司供给电子工艺开发、生物造药开发的已有客户。公司正在泛半导体、光纤创筑和生物医药等高端创筑业深耕了二十余年，积攒了富厚的任职体会，对客户的工艺流程、合头开发和运营执掌有了长远的清楚，并酿成迅速反应机造，公司依然具备为客户供给 MRO一站式任职的归纳才华。

　　Recycle营业是公司为删除半导体系程的排放，为客户拓荒出对局限气体和湿化学品供给工艺介质轮回再欺骗任职，比如氦气接受纯化及轮回体系、VOC接受纯化及轮回体系等。

　　20世纪 70年代，工艺介质供应体系行业发轫正在海表开展，并逐渐酿成若干一流的体系供应商。这些供应商不但具有进步的时间，并且和下业中的跨国企业作战了精良的配合合连。跟着下业正在中国的开展，工艺介质供应体系的国际供应商也随之将营业扩展至中国，要紧以液化气氛、帆宣体系科技股份有限公司为代表。

　　国内工艺介质供应体系行业，网罗刊行人正在内的少数供应商进入行业的工夫较早，伴跟着国内工艺介质供应体系起步而开展，正在开展中酿成了完美的策画、临蓐、任职才华，积攒了富厚的体会并具有相对平稳的优质客户群，具备任职本土企业和拓展国际客户的才华。行业内的其他企业要紧是幼领域的供应商，受限于策画、临蓐水准、人才、执掌等成分，营业界限以幼型体系安设、配套工程劳务任职为主，无法为以集成电道企业为代表的高端客户供给归纳办理计划。

　　刊行人是我国工艺介质供应体系范畴的先行者，曾插手《特种气体体系工程时间榜样 GB50646-2011》《电子工场化学品体系工程时间榜样 GB50781-2012》《大宗气体纯化及输送体系工程时间榜样 GB50724-2011》等国度模范的同意，是行业内少数或许全方位掩盖工艺介质供应体系全流程任职并辅以电子气体营业的立异型企业。

　　刊行人正在泛半导体、光纤通讯、生物医药等范畴均积攒了健壮的客户资源，客户网罗中芯国际、京东方、三安光电、顺手光电、恒瑞医药等国内著名客户以及 SK海力士等国际品牌客户。以集成电道、平板显示范畴为例，目前刊行人依然或许与海表同业业著名品牌同台比赛，并为客户供给焦点办理计划。

　　公司是国内最早进入电子工艺开发范畴的本土厂商。举动细分范畴先行者，公司累计插手编写了 8项国度和行业模范，跟着国度集成电道等战术新兴家当的迅猛开展，电子工艺开发需求迅猛增大。跟着国内泛半导体行业的持续滋长，加之国际情况成分的影响，国内企业正正在迅速滋长，国产高纯介质供应体系的墟市占领率大幅提拔。公司电子工艺开发营业依然掩盖繁多国内一线客户，客户网罗中芯国际、京东方、三安光电、顺手光电、恒瑞医药等国内著名客户以及 SK海力士等国际品牌客户。

　　因为中国半导体行业受到以美国为主的半导体时间繁华国度的造止，国内家当供应链受到宏大影响，确保高科技家当供应链安静、迅速提拔国产化成为最强需求。因为半导体的创筑工艺品德要物化到工艺开发上，而工艺开发品德的提拔又剧烈依赖于上游的原料和零部件、组件和子体系。公司适应墟市需求，拓荒了“泛半导体工艺开发模组”营业，较早进入到工艺开发的上游国产取代队伍，产物依然逐渐被国产工艺开发头部厂商北方华创、拓荆科技、晶盛机电等采用。

　　公司正在 2013年进入生物造药开发范畴，经历一连的立异和开展，守旧主营的造药用水体系营业依然得到国表里要紧企业订单，近年来聚焦正在生物造药范畴，迅速拓荒和拓展了流体工艺体系，告终了从辅帮体系向工艺体系的宏大改观，并迅速进入抗体卵白药、新一代胰岛素、新型疫苗、细胞与基因调养的头部行使范畴。公司曾插手一系列拥有标记性的项目，依然进入行业一流供应商队伍。为了追踪生物造药的更新的开展和墟市时机，公司还创立了“立异药孵化任职”平台，并于是而岁月控造生物造药范畴的最新动态和墟市开展情状，为早期切入新墟市创建了条款。

　　公司向下搭客户贩卖电子特种气体、电子大宗气和电子进步原料等工艺介质，已具备合成、提纯、混配、充装、分解和检测等焦点才华，公司是国内为数不多能平稳量产电子级砷烷、磷烷的企业之一；同时公司“合肥高纯氢气项目”、“潍坊高纯大宗项目”的奉行，延长发展了电子大宗气营业；跟着公司近年来电子进步原料营业逐渐拓荒落地，公司依然稳步成为了电子气体和电子进步原料营业的归纳供应商和任职商。

　　公司电子气体营业近年来开展精良，砷烷、磷烷产物逐年起量并告终进口取代。2019年，刊行人被中国电子原料行业协会评为第三届中国电子原料行业电子化工原料专业十强企业；2021年被中国电子原料行业协会评为第四届中国电子原料行业归纳排序前五十企业。

　　客户对付供给 MRO任职的供应商有较高的项目体会和时间请求，公司是国内为数不多能为客户供给合头体系、焦点原料、专业任职三位一体的本土厂商，固然有时间受限、起步较晚等实际情状，不过跟着国内泛半导体行业近几年的长足提高，MRO墟市正正在迅速酿成，公司与海表供应商比拟，正正在逐渐缩幼差异。

　　帆宣体系科技股份有限公司（以下简称“帆宣科技”）兴办于 1988年，要紧经开营业包括清白室的筹备、策画、施工等任职，并可供给气体、化学、纯废水治理、弱电及主动担任体系等专业任职。帆宣科技于 2003年正在中国大陆兴办全资子公司上海吉威电子体系工程有限公司，要紧从事中国大陆区域的干系营业。截至 2024年 6月 30日，帆宣科技总资产、净资产分袂为 4,803,325.10万新台币、1,103,438.20万新台币，2024年 1-6月开业收入、净利润分袂为3,001,441.20万新台币、83,677.50万新台币。

　　汉唐集成股份有限公司（2404.TW，以下简称“汉唐集成”）兴办于 1982年，要紧经开营业网罗半导体、光电等高科技厂房整厂、无尘室、担任、机电、格表造程体系筑造、策画、筹备参找事情及保护运行任职。截至 2024年 6月 30日，汉唐集成总资产、净资产分袂为 5,199,972.40万新台币、1,090,891.40万新台币，2024年 1-6月开业收入、净利润分袂为 2,362,514.90万新台币、248,098.90万新台币。

　　东横化学株式会社兴办于 1953年，主开营业网罗气体贩卖及供气开发创筑、气体管道安设等。东京化学株式会社于 2002年正在上海兴办了全资子公司东横气体开发（上海）有限公司，要紧从事大陆区域的干系营业。

　　至纯科技（603690.SH）兴办于 2000年，为进步创筑业的高科技企业供给高纯工艺体系的办理计划，营业网罗高纯工艺体系与高纯工艺开发的策画、加工创筑、安设以及配套工程、检测、厂务托管、标定和保护珍惜等增值任职。

　　法国液化气氛集团（0NWF.L）兴办于 1902年，是环球当先的工业气体和医用气体以及干系任职的跨国集团公司。液化气氛（中国）投资有限公司是法国液化气氛集团正在中国注册的全资子公司，控造执掌正在中国全豹的投资项目，对表投资的公司数目已达 70余家，要紧分散于华北、华东区域。按照法国液化气氛集团 2024年半年报，法国液化气氛集团 2024年 1-6月开业总收入、净利润分袂为133.79亿欧元、16.81亿欧元。

　　江苏南大光电原料股份有限公司（300346.SZ）兴办于 2000年，其全资子公司全椒南大光电原料有限公司要紧从事高纯砷烷、磷烷产物的临蓐与贩卖，并正在LED等行业中举办墟市扩大。全椒南大光电原料有限公司所临蓐的气体品种与合肥正帆的要紧产物一概。截至 2024年 6月 30日，江苏南大光电原料股份有限公司的总资产、净资产分袂为 635,182.91万元、295,787.94万元；2024年 1-6月开业总收入、净利润分袂为 112,249.50万元、23,776.25万元。

　　流体体系策画和仿真时间、进步原料的合成与提纯时间，是公司多年来酿成的焦点时间。正在进步原料时间的迅速立异迭代的期间，公司不但正在人才、时间、资金上加添进入，并且从结构立异和研发格式立异方面迅速提拔公司正在流体体系及新原料的研发才华。正在结构立异方面，通过搭筑更怒放的研发体例，筑造持续发展的多维度研产生态，一方面能更机敏地获取最新的科技范畴的时间冲破，另一方面能捕获到最新原料需求。这种针对性的结构研发资源会让新产物的研发周期大大缩短。正在研发格式立异方面，通过采用阴谋机仿真和数字化模仿试验，能够删除无效实行的次数从而提拔试验成果。其余公司还通过与国表里专业院校和实行室作战横向课题配合，以得到前沿产物拓荒的人才和时间上风。

　　2、造程合头体系、焦点工艺原料和专业任职“三位一体”的特有营业定位 公司是国内较早发展为泛半导体行业客户供给超高纯工艺介质供应体系的专业供应商，拥有微污染担任、流体时间、工艺安静等时间的奇特上风，由此延长开展了流体体系设备、高纯气体等产物和营业，并正在干系范畴对客户的工艺流程、合头开发和运营执掌有长远清楚的基本上，公司一连为客户供给 MRO归纳任职。公司各项营业的客户高度重叠，于是公司能进一步以更长远的洞察、更具立异性和适用性的思绪为客户供给设备、原料、任职三位一体的归纳办理计划。

　　公司各营业板块密切配合，为公司新营业的开垦带来客户基本上风，进而持续加强客户粘性。“三位一体”的营业定位带来公司归纳任职才华和品牌影响力的上升。

　　泛半导体行业时间迭代速率疾，行业周期性特色特出，于是行业内从业企业的谋划往往随之爆发较大周期性动摇。公司多年来受益于焦点时间的泛用性带来的同源时间跨行业表溢效应，使得公司的营业暴露跨多行业行使的体例，公司营业横跨泛半导体、光纤通讯、生物医药等高科技创筑业，下游墟市包括进步创筑业、新能源等新兴墟市。同源时间的多行业行使，肯定水平上有用平抑了单个行业的周期性动摇对公司谋划的影响，而且有用将公司从开展初期所处相对细分的、体量较幼的墟市持续带入新的墟市，正在新的墟市又酿成新的时间和才华积攒。

　　2、向原股东刊行的数目：原股东优先配售正帆转债6,977,260张，占本次刊行总量的 67.02%。

　　6、刊行格式：本次刊行的正帆转债向刊行人正在股权备案日 2025年 3月 17日（T-1日）收市后中国结算上海分公司备案正在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额局限（含原股东放弃优先配售局限）通过上交所交往体系网上向社会民多投资者刊行，余额由保荐人（主承销商）包销。

　　7、配售结果：本次刊行向原股东优先配售 697,726,000元（6,977,260张），占本次刊行总量的 67.02%；网上社会民多投资者现实认购 335,167,000元（3,351,670张），占本次刊行总量的 32.19%；保荐人（主承销商）包销本次可转换公司债券 8,202,000元（82,020张），占本次刊行总量的 0.79%。

　　本次可转换公司债券刊行总额为104,109.50万元，向原股东优先配售697,726手，即 697,726,000元，占本次刊行总量的 67.02%；网上社会民多投资者现实认购 335,167手，即 335,167,000元，占本次刊行总量的 32.19%；保荐人（主承销商）现实包销 8,202手，包销金额为 8,202,000元，占本次刊行总量的 0.79%。

　　本次刊行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于 2025年 3月 24日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。容诚司帐师工作所（格表平时共同）于 2025年 3月 24日对本次刊行的资金到位情状举办了验证，并出具了容诚验字[2025]200Z0035号《验资陈诉》。

　　本次可转债刊行经公司 2023年 5月 5日召开的第三届董事会第二十一次集会、2023年 12月 8日召开的第三届董事会第二十五次集会、2024年 4月 29日召开的第三届董事会第二十八次集会、2024年 7月 5日召开的第四届董事会第三次集会、2024年 12月 3日召开第四届董事会第七次集会、2025年 3月 13日召开第四届董事会第八次集会以及 2023年 5月 26日召开的 2022年年度股东大会、2024年 5月 24日召开的 2023年年度股东大会审议通过。

　　2025年 1月 10日，上海证券交往所上市审核委员会 2025年第 1次集会审议通过本次刊行。

　　2025年 2月 24日，中国证券监视执掌委员会出具《合于允许上海正帆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），允许刊行人本次刊行的注册申请。

　　6、召募资金量及召募资金净额：本次刊行可转换公司债券召募资金总额为104,109.50万元，扣除不含税刊行费国民币 1,473.35万元后，召募资金净额为102,636.15万元。

　　本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额为 104,109.50万元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于进入以下项目：